5月以来，A股公司进入了短暂的业绩披露空档期，市场对公司的业绩关注度有所减少。不过，近期随着市场的震荡调整，市场风险偏好有所下降，基本面重回视野，不少投资者重新将目光聚焦到公司业绩，寻找那些有望在半年报乃至年报中表现良好的企业。

  国海证券(3.040, -0.06, -1.94%)表示，随着高频数据的持续验证，市场或回归基本面交易，关注周期风格中景气度较高行业，以及成长板块中部分行业的超跌反弹。

  52家公司今年净利润增速有望超100%

  通常情况下，投资者可借助上一财年的年报中所设定的经营目标来初步洞察本年度的业绩走向；也可以利用专业机构对上市公司的业绩预估作为制定投资决策的重要依据。

  据证券时报·数据宝统计，在去年净利润超1亿元的公司中，获10家以上机构评级且机构一致预测今年净利润增速超100%的公司有52家。其中，18家获机构一致预测今年净利润增速超200%，兆易创新(84.940, 0.17, 0.20%)（603986）、中集集团(10.430, 0.09, 0.87%)（000039）获机构一致预测今年净利润增速均超500%。

  兆易创新获27家机构一致预测今年净利润增速达559.97%，公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售，产品广泛应用于工业、消费类电子、汽车、物联网等各个领域。公司2024年一季度实现营收16.27亿元，同比增长21.32%；归母净利润2.05亿元，同比增长36.45%。

  华鑫证券表示，利基型DRAM（动态随机存取存储器） 市场回暖，存储产品毛利率提升，龙头受益稳中向好，预计公司2024净利润增长516.8%，维持公司“买入”投资评级。

  中集集团获10家机构一致预测今年净利润增速达542.38%。公司是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，主要产品包括集装箱、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐等。

  长江证券(5.280, -0.06, -1.12%)表示，目前公司集装箱排产饱满，海工业务有望受益于行业需求持续景气向上，看好集装箱和海工行业周期向上，预计公司2024年实现归母净利润为27.25亿元，维持公司“买入”评级。

  这一行业成亮点

  从上述52家公司所处申万二级行业来看，半导体行业公司相对较多。

  从行业基本面看，半导体产业景气度正进入上行通道。据全球半导体行业协会（SIA）数据，2024年一季度，全球半导体收入达到1377亿美元，同比增长15.2%。SIA预计，全球2024年半导体销售额预计将增长13.1%。

  东吴证券(6.360, -0.05, -0.78%)指出，半导体行业是典型的周期行业，从全球范围来看，半导体行业从2022年下半年已经进入了周期性的下行阶段，逐渐转向低景气周期。当前，半导体行业处于历史较低水平，国家大基金三期预计将带动半导体行业增长。伴随国产替代的持续推进，国内相关半导体设备和材料厂商有望长期收益，建议持续关注半导体行业。

  天风证券(2.700, -0.05, -1.82%)认为，预计2024年半导体周期有望开启复苏。其中AI有望成为本轮周期核心推力。增量方面，关注AI对硬件的增量，包括云端算力、终端NPU、存储空间增加等。存量方面，关注AI硬件和AI应用搭配下，对换机需求的拉动，进一步带动全产业链的超预期。

  半导体行业公司来看，兆易创新、通富微电(23.060, 0.36, 1.59%)（002156）、韦尔股份(100.700, 0.28, 0.28%)（603501）、聚辰股份(57.510, 0.78, 1.37%)等8家公司获机构一致预测今年净利润增速超100%。其中，韦尔股份、澜起科技(51.430, -0.34, -0.66%)（688008）市值居前。

  韦尔股份获22家机构一致预测今年净利润增速达424.36%。公司是全球排名前列的半导体设计公司，半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成，产品广泛应用于消费电子和工业应用领域。公司2024年一季度实现营收56.44亿元，同比增长30.18%；归母净利润5.58亿元，同比增长180.5%。

  华金证券表示，公司在CIS（互补金属氧化物半导体图像传感器）产品矩阵实现了中高端全系列覆盖，多种核心技术持续精进，提供超高质成像，高筑产品核心竞争力；随着国内0LED面板产能逐步释放，触控与显示业务有望贡献业绩增长新动力(1.490, -0.11, -6.88%)（310328）；模拟业务产品布局持续丰富，提供系统级解决方案，维持公司“买入”评级。

  澜起科技获21家机构一致预测今年净利润增长199.37%。澜起科技是国际领先的数据处理及互连芯片设计公司。公司一季度实现营收7.37亿元，同比增长75.74%；归母净利润2.23亿元，同比增长1038.86%。

  长江证券表示，需求回暖叠加DDR5（第五代双倍数据速率内存）加速渗透，澜起科技内存接口及配套芯片有望持续上量；同时，随着公司津逮服务器等产品在客户端的持续推广，公司有望迎来业绩的持续增长。

  8家公司年内大手笔回购

  数据宝进一步统计发现，截至6月5日，上述52家公司中，8家公司年内回购（基于公司年内公告加工的数据，下同）超500万股，回购金额均超1亿元。

  TCL科技(4.430, 0.01, 0.23%)年内获公司回购股份数量居首，公司获12家机构一致预测今年净利润增速达111.48%。公司核心主业包括半导体显示业务、新能源光伏及其他硅材料业务等，2024年一季度实现营业收入399.5亿元，同比增长1.22%；归母净利润2.4亿元，同比增长143.71%。

  方正证券(8.290, -0.08, -0.96%)表示，在整体一季度稼动率相对较低的情况下，TCL科技一季度半导体显示业务利润端同比改善显著，主要得益于面板价格的持续上涨，未来在面板价格持续向好的前提下，伴随公司稼动率提升，半导体显示业务有望实现进一步业绩增长。

  荣盛石化(9.840, -0.04, -0.40%)年内获公司回购股份数量位居次席，公司获24家机构一致预测今年净利润增速达352.31%。公司产品涵盖新能源、新材料、有机化工、合成纤维等多个领域，2024年一季度，公司实现营收810.88亿元，同比增长16.3%；归母净利润为5.52亿元，同比扭亏为盈。

  国海证券表示，荣盛石化（002493）作为民营炼化行业龙头，持续加码新材料项目提高产品附加值，延续成长性，维持公司“买入”评级。