猎鹰解期：

  鲍威尔隔夜讲话引爆市场，美指上蹿下跳！600万桶，美国加钱回补战略原油储备，美布两油V型反转！

  隔夜要闻

  ◆ 美联储主席鲍威尔将经济超预期增长、边际收益率上升分别作为继续收紧与否的潜在理由。他还表示，目前政策并未达到过紧的程度，将谨慎行动。此次讲话使得利率期货定价11月加息的概率降至1%。Nick Timiraos：鲍威尔暗示停息时间会更长。

  ◆ 美国能源部周四表示，希望购买600万桶原油以补充战略石油储备(SPR)，在12月和明年1月各交付300万桶，同时继续其补充紧急储备的计划。能源部补充说，至少在2024年5月之前，它将继续通过每月招标来补充储备，具体数量尚未确定。能源部希望以79美元/桶或更低的价格签订合同，这一价格较早前的70美元/桶左右区间显著上升，但低于目前WTI原油的90美元/桶价格。拜登政府曾表示，希望其回购策略将为纳税人带来良好回报。

  ◆ 美国至10月14日当周初请失业金人数录得19.8万，创2023年1月23日当周以来最小增幅，前值为20.9万人，市场预期为21.2万人。

  ◆ 巴以冲突继续升级，以防长称将很快下达向加沙地带发动进攻的命令；美军驻中东多处基地24小时内接连遭袭；美国向全球范围的美国人发布注意安全提醒；黎巴嫩政府制订紧急计划；伊朗：若以军继续袭击加沙，其他各方或加入战争；拜登将于今晨8点发表全国外交政策演讲；哈马斯表示有意与以色列进行长期斗争。英国首相苏纳克抵以，呼吁避免巴以冲突进一步升级。以色列表示，美国飞机载着装甲车抵达。

  国际市场

  ◆ 美国三大股指全线收跌

  道指跌0.75%报33414.17点；

  标普500指数跌0.85%报4278点；

  纳指跌0.96%报13186.18点。

  ◆ 欧洲三大股指收盘全线下跌

  德国DAX指数跌0.33%报15045.23点；

  法国CAC40指数跌0.64%报6921.37点；

  英国富时100指数跌1.17%报7499.53点。

  ◆ A股盘后富时中国A50指数收跌0.03%报11786。

  ◆ 国际油价全线上涨

  美油12月合约涨2.17%，报89.16美元/桶；

  布油12月合约涨1.69%，报93.05美元/桶。 

  ◆ 国际贵金属期货普遍收涨

  COMEX黄金期货涨0.94%报1986.8美元/盎司；

  COMEX白银期货涨0.42%报23.195美元/盎司。

  ◆ 基本金属收盘涨跌不一

  LME期铜涨0.48%报8010.5美元/吨；

  LME期锌跌0.27%报2430美元/吨；

  LME期镍跌0.67%报18530美元/吨；

  LME期铝涨0.39%报2190.5美元/吨；

  LME期锡跌1.01%报25290美元/吨；

  LME期铅跌0.48%报2091.5美元/吨。

  COMEX铜涨0.10%报3.586美元/磅。

  ◆ 农产品期货主力合约涨跌不一

  大豆期货涨0.46%报1317.00美分/蒲式耳；

  玉米期货涨2.69%报505.25美分/蒲式耳；

  小麦期货涨2.37%报594.00美分/蒲式耳。  

  CBOT豆油期货跌3.14%报52.14美分/磅；

  CBOT豆粕期货涨2.30%报423.30美元/短吨；

  ICE原糖期货跌0.84%%报27.25美分/磅；

  ICE棉花期货涨0.04%报84.27美分/磅。

  ◆ 外汇

  美元指数跌0.32%报106.23；

  离岸人民币对美元跌90个基点报7.3366。  

  宏观经济

  ◆ 央行周四开展3440亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有1620亿元逆回购到期，因此实现净投放1820亿元。

  ◆ 美国10月费城联储制造业指数为-9，预期-6.6，前值-13.5；就业指数为4，前值-5.7；新订单指数为4.4，前值-10.2；物价支付指数为23.1，前值25.7；装船指数为10.8，前值-3.2。

  商品动态

  ◆ 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，丁二烯橡胶涨1.42%，PVC涨1%，玻璃跌1.55%，20号胶跌1.51%。黑色系多数上涨。农产品涨跌互现，棕榈油跌1.74%，菜油跌1.6%，豆油跌1.06%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.43%，沪铜涨0.36%，沪铝涨0.16%，沪镍跌0.04%，沪锌跌0.38%，不锈钢跌0.71%，沪锡跌0.73%。 

  ◆ 短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权将于周五在郑商所上市交易。根据合约，短纤等六个期权合约交易单位均为1手标的期货合约；短纤、纯碱、尿素、苹果期权最小变动价位为0.5元/吨，锰硅、硅铁期权最小变动价位为1元/吨。

  ◆ 国际镍业研究组织(INSG)周四公布的数据显示，全球镍市场8月份供应过剩16200吨，去年同期为过剩24400吨，2023年7月供应过剩25700吨。2023年1—8月，全球镍市场供应过剩134700吨，去年同期供应过剩46700吨。

  ◆ 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-13元/吨；山西准一级焦平均盈利-6元/吨。

  ◆ 国际谷物理事会(IGC)下调2023/2024年度全球大豆产量预期300万吨至3.93亿吨，下调2023/2024年度全球大豆消费量预期200万吨至3.86亿吨。

  ◆ EIA天然气报告数据显示，截至10月13日当周，美国天然气库存总量为36260亿立方英尺，较此前一周增加970亿立方英尺，较去年同期增加3000亿立方英尺。

  ◆ USDA最新干旱报告显示，截至10月17日当周，约53%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为58%，去年同期为61%。

  ◆ 据Mysteel，调研显示，本周山西炼焦煤矿仍有28座煤矿停产(不含停产超过1年煤矿)，产能合计3360万吨，影响原煤日产11.73万吨。其中明确在今年四季度复产煤矿共计12座，合计产能1470万吨，恢复原煤日产约5.47万吨。复产时间待定煤矿14座，合计产能1710万吨，原煤日产合计5.48万吨。而截至本周因各种原因减产煤矿共计21座，产能共计2760万吨，本周原煤日均产量6.55万吨，较正常产量减产6.99万吨。其中明确在今年四季度恢复正常的煤矿16座，产能共计2190万吨，原煤日产预计恢复5.7万吨；增产时间待定煤矿5座，合计产能570万吨。

  今日重点关注

  09:15 中国至10月20日一年期、五年期贷款市场报价利率

  中国至10月19日45个港口铁矿石库存

  中国至10月20日外购仔猪养殖利润

  中国至10月20日自繁自养生猪养殖利润

  中国至10月20日菜粕、豆粕周度库存

  中国至10月20日全国主要油厂大豆压榨开机率

  中国至10月20日全国主要油厂大豆压榨量

  布宜诺斯艾利斯谷物交易所作物报告

  次日01:00 美国至10月20日当周石油钻井总数